国金证券研报指出,持续看好AI基础设施,重点关注AI应用。如果说2023年是AI训练的元年,2024年是AI推理的元年,那么2025年将是AI终端应用爆发的元年。主要归因于包括端侧AI、聊天机器人、自动驾驶等在内的“AI+X”有望带动传统终端升级的浪潮,那么在半导体芯片领域,除了算力芯片、存储器以外,其他如Soc芯片、存储器、CIS、模拟芯片等的需求也将被带动起来,从排序上重点看好对AI算力芯片、存储器(HBM)、数字Soc芯片的需求,其他如CIS、模拟芯片、射频、驱动IC、MCU等也将随之受益。
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