国产大模型第一波应用已经落地：搜索与情感陪伴赛道崛起！

随着国内大模型能力稳步提升，叠加价格战有所升级，业内竞争逐渐白热化，各公司均在加快拓展不同应用场景。其中鉴于语音和多模态能力突破在即，搜索与情感陪伴赛道率先领跑。

搜索赛道：不同产品特色已经形成，流量大战开启

国泰君安在5月28日报告《落地条件初具，搜索与情感陪伴赛道崛起》中总结了目前国内搜索玩家的竞争格局。

国泰君安表示，海外搜索赛道“先驱”为AI答案引擎 Perplexity AI，2023年开始发力，目前的网页端访问量已经可以维持在300万人/天。受此“激励”，国内众多搜索新老玩家纷纷进场，开启流量争夺大战：

Kimi、秘塔、天工等产品热度自年初以来持续提升，已经形成一定程度的产品特色、受众群体，也开始探索买量获客、付费变现等环节。

在业内激烈竞争的同时，整个AI搜索产品的用户访问量也在持续攀升：

2024年2月起，国内AI搜索产品访问量均呈现上升趋势。
Kimi智能助手3月18日功能更新后访问量大幅提升，2024年4月每周访问量均破400万次。
秘塔搜索2024年4月每周访问量均突破200万次，天工AI周度访问量也在100万次以上。
其中，天工 AI 上线一年表现稳定，Kimi 智能助手数次登上免费榜首。

国泰君安表示，目前业内流量大战正呈现逐步升温的态势，获客竞争也在快速升级。因此各家产品都在努力尝试不同类型定位，打造专属风格：

Kimi 智能助手：主打 200 万字超长无损上下文，Kimi+功能提供个性化 AI 服务。今年5月6日，Kimi+功能上线，为用户提供涵盖官方推荐、办公提效、辅助写作、社交娱乐、生活实用的五大类目24 项功能。
秘塔 AI 搜索：提供无广告、高质量的搜索结果，让用户快速直达所需信息，具有语义理解能力强、支持多轮对话式搜索、支持语音输入等优点。同时，具备学术搜索功能，可帮助用户快速找到相关论文。
天工 AI 搜索：深度融合天工大模型能力，并引入了检索增强生成（RAG）技术，将信息检索与语言生成相结合，可以更好地理解用户查询的问题，提供准确的响应。相比同类产品，其具有更强的语义理解能力、多模态搜索能力，能够实现个性化和自适应搜索、跨语言和跨文化搜索，实现从搜索“信息”到呈现“知识”的转变。
360AI 搜索：大模型+应用场景，重塑搜索体验。具备四大特点：1）针对模糊问题，可通过反问和几轮交互理解问题，给出答案；2）可搜索全网上万条相关内容，深度阅读20+网页；3）对比大模型产品特别是聊天机器人，回答更具时效性；4）通过主动追问帮助用户延展学习，了解更多周边信息。

情感陪伴赛道：发展潜力巨大，但国内市场仍待现象级产品出现

情感陪伴赛道可追溯至 2017 年，产品主要通过定制虚拟人物满足用户情感需求，在AI技术融入之后可为产品增加交互感与代入感。

国泰君安表示，和ChatGPT等效率类交互AI相比，情感陪伴AI赛道拥有更大的潜在发展空间：

情感陪伴应用以各类 NPC 为核心，用户可与自定义或他人设计的 NPC 交互，AI的加入增加了代入感。情感陪伴应用结合 AI 后，可以更好更自然的回应用户输入的信息，用户能够体会到近似于真人互动的效果，从而形成情感联结。
情感陪伴AI用户规模稳定而用户交互频次、时长都显著更多，潜在空间巨大，目前用户群体相对年轻。但是产品付费方案暂不突出，如何提升用户体验和变现是其长期发展的重要议题。
在具体产品方面，目前海内外共用重点产品约 13 款，均以APP或网页形式存在。其中海外代表产品有 Character AI、Janitor.AI 和 Pi 等。

在国内产品方面，广发证券在5月29日研报《AI 陪伴产品：迈向人格化&情感化，探索多元商业变现》中表示，目前用户规模相对较小，市场仍待现象级产品出现：

国内AI陪伴类产品处于起步阶段，下载量和排名均不突出，大部分产品存在功能同质化且单一的问题，仍需时间探索新的发展方向和产品定位。
随着豆包大模型等底层模型在长文本理解、语音交互、角色扮演等方面能力的提升，AI的“人格化”和互动沉浸感增强，有望吸引更多用户。

在具体产品对比方面，广发证券总结道：星野游戏向玩法，冒泡鸭和豆包探索娱乐&效率融合，将产品“重度化”：

星野：国内版Talkie，结合卡牌游戏玩法，类卡牌游戏的抽卡机制，二次元画风吸引大量年轻用户群体。
根据星野官方数据，平台有2000万个不同人设、性格的AI智能体，用户可以通过形象、声音及人设等方面对智能体进行定制，满足个性化互动需求。
冒泡鸭：娱乐向与效率向兼备，目标群体相对更广，关键在于如何通过产品工程化、能力提升将两种方向融合。
除常见的AI NPC智能体外，冒泡鸭新增剧情互动类智能体，增加了文字冒险、角色养成等游戏玩法，将产品“重度化”。此外，冒泡鸭的联网、识图、绘制表格等功能使其具有修改简历、制定攻略、知识检索等功能，可以成为用户的办公及生活助手，帮助用户提高生产效率。
豆包：效率向工具与“人格化”方向共同发力，模型能力增强或将赋能产品力提升。豆包大模型的两大能力提升有望提升豆包的“人格化”：
（1）精准处理超长文本任务，在最高128k长上下文窗口的基础上，聚焦精调，使超长文本处理能力显著提升。
（2） “人性化”，语音模型、文生图模型、角色扮演模型均得到升级，提高沉浸感，使模型更像人，也更懂人。